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金融行业


一、项目相关关键词


【精英理财师项目】

战略承接;共同的管理语言;营运计划书;精英理财师;团队建设;培养体系建构;成长平台;日常管理制度

【银行网点转型项目】

创新金融冲击;银行盈利缩水;战略转型落地;网点转型升级;履职能力提升;服务营销升级;经营模式改变;组织绩效提升

【卓越团队培养项目】

打造卓越团队;人才培养新模式;提升服务意识;提高营销能力;建立规范制度;塑造执行力


二、项目解决之问题


【全方位精英理财师项目解决的问题】

1.分公司对总公司的战略承接问题

2.组织战略难以落地执行

3.缺乏为企业找到合适的人才的有效手段

4.精英理财师的培训管理体系构建不科学

5.精英理财师的晋升缺乏有效的管理标准

6.精英理财的成长平台单一

7.精英理财师的日常管理制度不够健全和有效


【商业银行网点转型项目解决的问题】

1.行业动态变幻莫测,如何解读和从容应对?

2.网点定位不清晰,定位无法指导网点经营?

3.网点各岗位对职责理解和履行不到位?

4.网点对上级行的政策理解和执行不到位?

5.网点难以跟上上级行的战略转型步伐?

6.如何有效提高存量价值客户的贡献度?

7.如何寻找、发现和留住潜在价值客户?

8.网点员工工作热情和积极性不够高涨?

9.网点员工工作很辛苦但业绩就是上不去?


【卓越团队培养项目解决的问题】

1.员工工作面临很多困惑,怎么培养提高解决问题?

2.多次培训无效果,培训变成了负担,员工疲于应付?

3.员工提出的培训需求很多,无法精准定位无力筛选?

4.培训课程员工听着也很有收获,就是无法提升绩效?

5.员工培训效果不佳,业务部门领导抱怨,上司也不满意?

6.每年都有大量集中培训,员工期待更新颖的培养方式?

7.公司有储备人才计划,但人才培养规划不清晰?

8.员工脱岗培训占用工作时间,业务部门领导不是很满意?


三、适用对象与组织


【精英理财师项目】

第三方财富管理企业

各商业银行的财富管理部门或机构

各大证券公司理财机构和团队

保险公司的销售团队

P2P企业的销售团队

其他以销售为主要业务的金融企业


【银行网点转型项目】

全国各大中小型商业银行下辖营业网点


【卓越团队培养项目】

全国各大中小型商业银行网点负责人、理财经理/个人客户经理、理财专员/产品经理、大堂经理及柜员团队。


四、项目执行之期间


【精英理财师项目】

一个完整的全方位精英理财师培养项目分为五个阶段,各阶段项目执行时间不统一,具体视项目的执行方式和客户的实际情况而定。


【银行网点转型项目】

常规时间为4周,根据项目的实际情况可调整执行时间。


【卓越团队培养项目】

常规时间为4周,根据项目的实际情况可调整执行时间。


五、内容图说与摘要


【精英理财师项目】

爱德在精英理财师培养时把握三个关键点考量点:

1.战略方面,分公司在制定自己的经营战略时应该如何承接总公司战略?如何建立共同个管理语言?

2.战略如何才能更好的执行和落地?

3.理财师的招聘应该如何标准化?通过什么样的方式找到合适的人才?

4.对于新进的理财师应该如何培养才能更快的达到胜任标准?培养体系应该如何建立?

5.理财师的成长晋升要遵循什么样的标准和流程?

6.如何构建理财师的多元成长平台?平台的运营和维护要怎么进行?

7.理财师的日常管理制度应该如何建立?如何保障年度工作计划的执行和高效完成?

基于以上考量,我们从战略规划到日常管理,从共同的管理语言的建置到具体的操作流程的确立,构建了一套完整的精英理财师培养体系,为金融企业客户在财富管理市场的发展提供有力的支持。






全方位精英理财师培养项目框架图

在方案实施中、实施后,项目团队会将项目过程中所有相关文件、方法、技术理论等进行技术转移,并且安排后期追踪辅助,切实保障项目的成功导入,为客户提供全方位的服务。


【银行网点转型项目】

爱德在帮助各大银行进行网点转型项目时,本着以客户为中心,全面提升网点人员素质,强化网点管理效能,从而达到提升营业网点整体组织绩效的目标。结合市场发展动态和爱德多年行业实战经验,我们进行了系统性规划和设计,通过以下标杆模式,为银行提供完整的网点转型整体解决方案。






在项目实施过程中,项目团队会将所有相关文件、方法、流程、技能理论等进行技术转移,让受训网点及员工了解行业标杆做法,掌握系统理论知识,并在实践中提升个人能力和绩效,同时提供一套工具和流程让管理者监管项目取得成果的动态发展。


【卓越团队培养项目】

爱德以人才培养和高效学习理论为基础,结合多年金融业咨询实战经验,为我国商业银行量身定制了卓越团队培养的系列项目。项目中通过实地培训督导纠正员工短板,让员工在实践中学习,在知识分享中成长,在教授他人中固化提升。以“一个月打造一支卓越大堂经理队伍项目”为例。



针对大堂经理在工作中主要面对的问题,爱德设计了大堂经理专项能力提升项目方案,突破传统培训的局限性,快速打造一支高胜任力强执行力的卓越团队。如通过建立岗位任务模型,规范岗位工作职责;通过多样培训模式,提升岗位履职能力;通过系统评估测试,深化学习成效;通过行动学习和辅导固化,提升学习效果,形成持续成长机制。


六、项目产出及效益


【精英理财师项目】

1.分公司战略地图(含KPI)

2.分公司年度运营计划书

3.精英理财师肖像(胜任力模型)

4.精英理财师培训管理体系

5.精英理财师成长平台

6.精英理财师团队日常管理制度




【银行网点转型项目】



【卓越团队培养项目】







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